Калязин — тихий и очень красивый городок, таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он бросает вызов колдунье, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
