Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои строгие правила. Это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически чувствуют родство душ. Марте предстоит решить: выбрать тёмное прошлое с его тайнами или довериться любви, несущей светлую надежду.