1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где ставки выше, чем он мог представить. Каждый новый шаг приближает его к истине, но цена правды оказывается непомерной. Ему предстоит рискнуть всем, что у него есть, столкнувшись с тьмой, способной сломать даже сильного человека.