Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться на свободу, угрожая людям. Лишь один герой способен их остановить — Чжун Куй, воин, посланный небесами. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Противостоять ей могут только Чжун Куй и те, кто верит в его дело. Битва продолжается, и исход зависит от их силы и веры.