Лука, молодой аниматор, делит с бабушкой уютную петербургскую квартиру. Его личный мир — это маленький чердак, где он ночует. На жизнь зарабатывает, участвуя в массовке и развлекая детей на праздниках. Мечта о большой киносцене не оставляет его, вот только пробы почти никогда ни к чему не приводят.
Алексей Молчанов — человек, целиком поглощенный бизнесом. Его дни — бесконечная череда встреч и переговоров, не оставляющая места для личной жизни. Всё меняет страшный диагноз, поставленный ему накануне дня рождения. Неожиданная встреча этих двоих полностью переворачивает судьбу каждого.