Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет приемами рукопашного боя, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения всех обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в местном лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
